6月18日，2024四川國(guó)際美酒博覽會(huì)在德陽舉行。當(dāng)天下午，以“行穩(wěn)固本、創(chuàng)新破局”為主題的中國(guó)酒業(yè)發(fā)展大會(huì)暨2024中國(guó)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告發(fā)布活動(dòng)也在德陽舉行。

　　活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)重磅發(fā)布了《2024中國(guó)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），披露了2023年、2024年上半年中國(guó)酒業(yè)產(chǎn)量、營(yíng)收、利潤(rùn)等一系列關(guān)鍵數(shù)據(jù)以及市場(chǎng)和渠道端的具體情況�！秷�(bào)告》顯示：今年上半年，白酒市場(chǎng)銷量前六的品牌為茅臺(tái)、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春（排名不分先后）；上半年白酒市場(chǎng)動(dòng)銷好的前三價(jià)格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下。此外，80%的企業(yè)表示市場(chǎng)有所遇冷；一半以上的經(jīng)銷商、終端商表示利潤(rùn)空間有所減少；面對(duì)壓力，經(jīng)銷商的市場(chǎng)策略趨于謹(jǐn)慎，53%的經(jīng)銷商選擇“先保住現(xiàn)金流”。

　　《報(bào)告》顯示，2024年一季度，規(guī)上白酒企業(yè)完成總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%，銷售收入同比增長(zhǎng)13.8%；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.1%。規(guī)上白酒企業(yè)虧損面為34 .9%，比上年提高5.3個(gè)百分點(diǎn)。A股白酒板塊的整體營(yíng)收增長(zhǎng)率分別達(dá)到了16%和15%。這組數(shù)據(jù)反映出，上市白酒企業(yè)業(yè)績(jī)正加速分化，次高端和大眾酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

　　同時(shí)，白酒生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況較去年同期相比有所提升，白酒產(chǎn)量、直營(yíng)終端門店數(shù)量均顯示有所增加或保持不變。其中，較去年同期相比，白酒生產(chǎn)企業(yè)終端門店數(shù)量有所增加的占比高達(dá)65.4%。這意味著，經(jīng)營(yíng)情況有所減少的主要為全年?duì)I業(yè)額10億以下的白酒生產(chǎn)企業(yè)。

　　渠道經(jīng)營(yíng)方面，銷售量同比下降的流通企業(yè)占比達(dá)到37.5%，銷售額同比下降的占比達(dá)52.1%，客單價(jià)同比下降的占比達(dá)到68.8%。其中相對(duì)樂觀的指標(biāo)為“客戶數(shù)量/用戶數(shù)量”，同比下降的企業(yè)占比36.4%，低于同比增加占比的47.5%。由此可見，與白酒企業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭相比，流通渠道端的經(jīng)銷商和終端零售企業(yè)在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上相對(duì)疲軟。

　　線上銷售方面，根據(jù)《報(bào)告》，中國(guó)白酒在2024年一季度季度的線上總銷量累計(jì)超過7000萬瓶，總銷售額累計(jì)約294億元，同比去年呈現(xiàn)小幅度提升。同時(shí)，2024年6月份，臨近端午節(jié)及電商年中大促期的數(shù)據(jù)來看，某綜合電商平臺(tái)公開數(shù)據(jù)顯示，白酒成交額同比去年漲幅達(dá)到30%。

　　市場(chǎng)動(dòng)銷方面，2024年1-6月中國(guó)白酒市場(chǎng)在春節(jié)及節(jié)后表現(xiàn)相對(duì)較為理想，80%以上的經(jīng)銷商、零售商反饋消費(fèi)量有所增加；而在五一節(jié)假日期間也有超過70%以上的經(jīng)銷商、零售商反饋消費(fèi)量有所增加。

　　價(jià)格段表現(xiàn)方面，2024年1-6月白酒市場(chǎng)經(jīng)銷商、零售商反饋市場(chǎng)動(dòng)銷好的前三價(jià)格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下；倒掛程度前三價(jià)格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。

　　《報(bào)告》顯示，從消費(fèi)市場(chǎng)反饋情況來看，今年上半年和2023年同期對(duì)比略有下滑。數(shù)據(jù)顯示，80%的企業(yè)表示市場(chǎng)有所遇冷，在白酒生產(chǎn)端和流通端存量競(jìng)爭(zhēng)，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)較弱，并呈現(xiàn)出明顯的強(qiáng)分化特點(diǎn)，消費(fèi)多元，市場(chǎng)寬度競(jìng)爭(zhēng)已成事實(shí)。

　　但綜合上半年的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，白酒產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)出銷售收入和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)出明顯的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展韌勁。

　　值得注意的是，大眾化白酒產(chǎn)品在2024年上半年顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。大眾化白酒產(chǎn)品消費(fèi)需求的迅速提升，在為市場(chǎng)提供信心的同時(shí)，也為白酒行業(yè)開辟了更廣闊的增長(zhǎng)空間。

　　白酒價(jià)格波動(dòng)是2024年上半年行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　2024上半年，名酒的價(jià)格指數(shù)在多數(shù)月份保持相對(duì)穩(wěn)定或略有上漲，地方酒的價(jià)格指數(shù)在部分月份出現(xiàn)下跌，基酒的價(jià)格指數(shù)保持穩(wěn)定。

　　《報(bào)告》分析認(rèn)為，全國(guó)白酒市場(chǎng)呈價(jià)格不穩(wěn)定趨勢(shì)的原因主要包括：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大酒企在價(jià)格策略上更為審慎；白酒供應(yīng)量增加，一定程度上緩解了市場(chǎng)供需關(guān)系，導(dǎo)致價(jià)格微�。幌�費(fèi)者購(gòu)買力的變化也對(duì)白酒價(jià)格產(chǎn)生了影響。

　　值得注意的是，2024上半年基酒市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，未受到較大波動(dòng)的影響。而基酒市場(chǎng)的穩(wěn)定也為整個(gè)白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

　　庫(kù)存問題則是行業(yè)普遍關(guān)注的另一個(gè)焦點(diǎn)。

　　2023年以來，在消費(fèi)降級(jí)和產(chǎn)能過剩的共同作用下，白酒市場(chǎng)面臨庫(kù)存壓力。2024年上半年，五糧液、舍得、今世緣、劍南春等酒企先后調(diào)高部分產(chǎn)品價(jià)格，以期增強(qiáng)渠道信心，逐步解決價(jià)格波動(dòng)問題。

　　然而，酒企的調(diào)價(jià)行為并未完全抵消庫(kù)存壓力。根據(jù)上市公司年報(bào)，2023年A股20家白酒上市公司存貨共1490.95億元，同比增加162.62億元，其中19家企業(yè)的存貨集體增長(zhǎng)。

　　《報(bào)告》顯示，與去年同期相比，今年上半年有超過60%的經(jīng)銷商、終端零售商表示庫(kù)存增加，超過30%表示面臨著現(xiàn)金流壓力；超過40%表示實(shí)際銷售價(jià)格的倒掛程度有所增加，超過50%表示利潤(rùn)空間有所減少。

　　《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月白酒市場(chǎng)銷量前六的品牌為茅臺(tái)、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春（排名不分先后）。相比之下，非T9名酒（即其他上市酒企）的銷售額增長(zhǎng)略顯平緩。

　　這意味著，T9品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)格局已經(jīng)基本形成。而銷售額在100億以下的酒企未來將面臨更嚴(yán)峻的存量競(jìng)爭(zhēng)，甚至需要應(yīng)對(duì)T9品牌向下拓展市場(chǎng)所帶來的縮量竟?fàn)幪魬?zhàn)。

　　從企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略維度來看，《報(bào)告》調(diào)研顯示，2024年上半年，超過半數(shù)企業(yè)管理層做出了相對(duì)保守的經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)先將資源集中技入到核心產(chǎn)品，優(yōu)先布局大眾價(jià)格段，提高銷量以及節(jié)約成本，降本增效成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的重點(diǎn)方向。

　　同時(shí)，流通渠道的經(jīng)營(yíng)思路則更加謹(jǐn)慎，53%的經(jīng)營(yíng)者對(duì)后半年的戰(zhàn)略定位為“優(yōu)先保住現(xiàn)金流”，27%的流通渠道經(jīng)營(yíng)者把“利潤(rùn)為王”放在首要位置，僅有20%的渠道經(jīng)營(yíng)者選擇了“優(yōu)先擴(kuò)大規(guī)�！�。（做出該項(xiàng)選擇的主要為線上平臺(tái)商及體量在1-10億、1000-9999萬經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭較好的區(qū)域性經(jīng)銷商。）

　　《報(bào)告》認(rèn)為，從市場(chǎng)總量這一維度審視，白酒行業(yè)依然維持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。并預(yù)測(cè)，2024年白酒行業(yè)總銷售額將達(dá)到8000億元，同比增長(zhǎng)10%左右。

　　《報(bào)告》提到，這一增長(zhǎng)將主要受到消費(fèi)品質(zhì)升級(jí)和品牌升級(jí)的推動(dòng)。其中，高端白酒在送禮、商務(wù)宴請(qǐng)場(chǎng)景依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)；親朋聚會(huì)、婚宴的主力白酒選擇還在繼續(xù)向次高端價(jià)位的產(chǎn)品回調(diào)。（文章來源：酒業(yè)家）

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