2023年上半年，社會(huì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)消費(fèi)開(kāi)始有序復(fù)蘇。依托經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀(guān)政策的推動(dòng)，中國(guó)酒業(yè)市場(chǎng)渠道、消費(fèi)終端也逐漸步入發(fā)展正軌，并在全國(guó)糖酒會(huì)、酒業(yè)博覽會(huì)、白酒美學(xué)盛典等酒業(yè)盛事的發(fā)酵與催化下不斷迸發(fā)出堅(jiān)韌的產(chǎn)業(yè)活力。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-6月全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.24%，銷(xiāo)售收入與上年同期相比增長(zhǎng)8.67%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1126.03 億元。2023年1-6月，白酒、啤酒市場(chǎng)銷(xiāo)售及利潤(rùn)均超過(guò)2019年同期水平，黃酒市場(chǎng)銷(xiāo)售額、利潤(rùn)僅為2019年同期的一半左右。

　　白酒：強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇，旺季備戰(zhàn)

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年上半年全國(guó)白酒產(chǎn)量為209.7萬(wàn)千升，同比減少14.8%。白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期已成事實(shí)。同時(shí)，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)《2023中國(guó)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》中提出，2023年，消化庫(kù)存是中國(guó)酒商的首要任務(wù)，未來(lái)“機(jī)遇與壓力并存、樂(lè)觀(guān)與焦慮并存”。

　　截至8月30日，2023年白酒上市公司的半年報(bào)已全部出爐。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，19家白酒上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1814.19億元，同比增長(zhǎng)16.8%；凈利潤(rùn)為700.61億元，同比增長(zhǎng)22.1%。

　　2023年上半年，21家白酒上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2158.84億元，同比增長(zhǎng)16.5%，凈利潤(rùn)845.88億元，同比增長(zhǎng)20.7%。值得一提的是，這其中有巖石股份、珍酒李渡兩家上市公司的加入，從營(yíng)收、利潤(rùn)兩端擴(kuò)大了白酒的份額。

　　營(yíng)收方面。營(yíng)收在100億以上的則有6家，分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢。從營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，今世緣、金種子酒、口子窖、古井貢酒、瀘州老窖上半年實(shí)現(xiàn)25%以上的收入增速；從歸母凈利潤(rùn)角度看，古井貢酒、伊力特、迎駕貢酒、山西汾酒和金種子酒實(shí)現(xiàn)30%以上的利潤(rùn)增速，增速較為靠前，瀘州老窖、今世緣、珍酒李渡和貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)20%以上的利潤(rùn)增速。

　　利潤(rùn)方面。凈利潤(rùn)在60億以上的有5家，分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒。凈利潤(rùn)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的有13家，保持20%以上增長(zhǎng)的有9家。而凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑的則有7家，分別是順鑫農(nóng)業(yè)、水井坊、酒鬼酒、老白干酒、天佑德酒、青海春天、海南椰島。

　　從這些上市酒企的表現(xiàn)不難看出，一方面，這些實(shí)力強(qiáng)勁的頭部酒企在市場(chǎng)總體表現(xiàn)不佳的情況下，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，依舊能表現(xiàn)優(yōu)異，甚至實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)越來(lái)越向頭部酒企集中，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，當(dāng)下，白酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由增量發(fā)展時(shí)代進(jìn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。2018年全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)還有1445家，到2022年僅剩963家。白酒產(chǎn)能由高峰1380萬(wàn)千升下降到2022年的671萬(wàn)千升。

　　中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書(shū)玉曾表示，中國(guó)酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)均面臨變革與調(diào)整。

　　通過(guò)2023年上半年上市酒企的表現(xiàn)可以看出，白酒上市企業(yè)增長(zhǎng)速度減緩，行業(yè)調(diào)整期的確正在到來(lái)。

　　面對(duì)即將到來(lái)的中秋、國(guó)慶旺季，不少酒企已經(jīng)進(jìn)入了備戰(zhàn)狀態(tài)。距離中秋國(guó)慶還有一個(gè)月左右，五糧液就已經(jīng)提前做好貨源及物流準(zhǔn)備，將在營(yíng)銷(xiāo)推廣、渠道政策、消費(fèi)者培育等方面全力協(xié)助商家搶抓旺季銷(xiāo)售。洋河股份的中秋開(kāi)瓶促銷(xiāo)活動(dòng)更是提前到9月1日就正式拉開(kāi)。舍得酒業(yè)也在積極籌備及推動(dòng)中秋國(guó)慶雙節(jié)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，其目標(biāo)是帶動(dòng)終端開(kāi)瓶率和復(fù)購(gòu)率提升。

　　聯(lián)名節(jié)慶晚會(huì)、明星演唱會(huì)也是旺季酒企營(yíng)銷(xiāo)的重頭戲。今年將在宜賓舉行的央視中秋晚會(huì)上，五糧液將以晚會(huì)“和美好禮”互動(dòng)合作伙伴身份深度參與。洋河夢(mèng)之藍(lán)則將冠名央視2023太湖美音樂(lè)會(huì)。

　　啤酒：高端化多元化加持，勢(shì)頭正盛

　　2023年主要啤酒上市公司半年報(bào)披露，整體銷(xiāo)量增長(zhǎng)5%左右，營(yíng)收增長(zhǎng)10%，利潤(rùn)增長(zhǎng)超20%，高端化和多元化加持下，一路高歌猛進(jìn)。

　　繼2022年我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)成為飲料酒行業(yè)中唯 一實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)量、營(yíng)收和利潤(rùn)總額全增長(zhǎng)的品類(lèi)之后，今年上半年，我國(guó)規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)以上），繼續(xù)高歌猛進(jìn)，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1928萬(wàn)千升，累計(jì)增長(zhǎng)7%。華潤(rùn)、青島、燕京、重慶、珠江五大啤酒上市企業(yè)高端化和多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯。

　　今年上半年我國(guó)規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬(wàn)千升，而這五家企業(yè)的銷(xiāo)量就已經(jīng)達(dá)到1629.96萬(wàn)千升，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。其中，華潤(rùn)啤酒和青島啤酒成為兩個(gè)半年?duì)I收超200億的啤酒企業(yè)，而重慶和燕京也逼近百億。

　　具體到銷(xiāo)量來(lái)看，上半年華潤(rùn)啤酒銷(xiāo)量增加4.4%，達(dá)到657.1萬(wàn)千升，加上青島啤酒502.3萬(wàn)千升，占到整個(gè)行業(yè)的一半以上。燕京啤酒和珠江啤酒的銷(xiāo)量增長(zhǎng)分別為6.44%和7.48%，均達(dá)到行業(yè)增速，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　從營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)看，除了重慶啤酒半年?duì)I收增長(zhǎng)7.17%之外，其他四家都超過(guò)了10%，尤其是分別位列第 一、第二位的華潤(rùn)啤酒和青島啤酒，增幅分別達(dá)到13.6%和12.03%，在龐大基數(shù)加持下，順利突破200億大關(guān)。

　　而相比起營(yíng)收，利潤(rùn)增長(zhǎng)更加喜人。華潤(rùn)啤酒和青島啤酒利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)20%，重慶啤酒也達(dá)到了19.34%，增長(zhǎng)最快的是燕京，其利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)到46.57%，逼近一半，大大提高了企業(yè)的利潤(rùn)率，也印證了中高端啤酒無(wú)限的潛能。

　　對(duì)比三大數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年上半年我國(guó)啤酒企業(yè)繼續(xù)在中高端發(fā)力，以5%左右的銷(xiāo)量增速，獲得10%左右的營(yíng)收增長(zhǎng)，贏(yíng)得20%以上的利潤(rùn)增長(zhǎng)，啤酒行業(yè)繼續(xù)在規(guī)�；�、多元化和高端化的發(fā)展路徑上，一路前行。

　　葡萄酒：高端產(chǎn)品增長(zhǎng)成亮點(diǎn)，仍在尋求突破

　　五家葡萄酒上市企業(yè)2023半年報(bào)披露，整體營(yíng)收27.69億元，整體凈利2.73億元，各家酒企表現(xiàn)不一，高端產(chǎn)品增長(zhǎng)成亮點(diǎn)。

　　從營(yíng)收看，上半年張?jiān)＿b遙領(lǐng) 先，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.67億元，同比增長(zhǎng)0.70%。ST通葡營(yíng)收位列第二，2023年上半年其營(yíng)業(yè)收入約4.16億元，同比增加18.27%。威龍股份位居第三，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.77億元，同比下滑20.94%。

　　整體上，今年上半年中國(guó)葡萄酒并未完全復(fù)蘇。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年國(guó)產(chǎn)葡萄酒規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量總體為6.6萬(wàn)千升，與去年同期相比下滑了16.5%。

　　另根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)共進(jìn)口葡萄酒約1.28億升，進(jìn)口量與去年同期相比下降29.79%；進(jìn)口額約為5.9億美元，與去年同期相比下降18.8%。

　　各大葡萄酒企仍然在想辦法逆勢(shì)破局，對(duì)于下半年，也都有著自己的布局和規(guī)劃。張?jiān)?023年下半年計(jì)劃大力落實(shí)圈層營(yíng)銷(xiāo)，帶動(dòng)高端產(chǎn)品銷(xiāo)售；繼續(xù)開(kāi)展宴席推廣活動(dòng)，鞏固和提升中端產(chǎn)品市場(chǎng)地位。王朝酒業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)于寧夏及新疆的布局，以獲取優(yōu)質(zhì)葡萄及葡萄汁供應(yīng)，并于下半年啟動(dòng)位于寧夏賀蘭山東麓附近酒莊——天夏酒莊一期項(xiàng)目的建設(shè)。

　　黃酒：挑戰(zhàn)重重，但未來(lái)可期

　　2023年上半年古越龍山、會(huì)稽山、金楓酒業(yè)營(yíng)收分別為7.89億元、6.22億元、2.01億元，其中古越龍山和會(huì)稽山同比分別增長(zhǎng)為0.52%、14.25%、金楓酒業(yè)同比下滑13.23%。黃酒企業(yè)在壓力下努力前行。

　　高端化初顯成效。近年來(lái)，多家黃酒頭部企業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時(shí)，推出高端黃酒產(chǎn)品，以適應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)。高端化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)共識(shí)之一。

　　數(shù)據(jù)顯示，古越龍山今年上半年中高端產(chǎn)品增長(zhǎng)快于低端產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，古越龍山今年上半年中高 檔酒銷(xiāo)售收入合計(jì)5.43億元，較上年同期增長(zhǎng)2.18%，已是古越龍山的營(yíng)收主力。會(huì)稽山中高端產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同樣實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，今年上半年，會(huì)稽山中高端黃酒實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.3億元，同比增長(zhǎng)14.14%；金楓酒業(yè)方面，石庫(kù)門(mén)作為其高端品牌，不斷推進(jìn)品牌煥新，從酒體到包裝給予了全 方 位升級(jí)。

　　全國(guó)化進(jìn)程加快。從銷(xiāo)售區(qū)域看，古越龍山上半年在京津冀、西南、北方事業(yè)部等外圍市場(chǎng)收入均實(shí)現(xiàn)超10%的增長(zhǎng)。會(huì)稽山2023年上半年在各地區(qū)營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中上海大區(qū)與國(guó)際區(qū)域銷(xiāo)售增幅分別為12.55%、3.06%、56.58%。

　　對(duì)于黃酒產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展之路，宋書(shū)玉理事長(zhǎng)認(rèn)為，當(dāng)下黃酒存在著兩大機(jī)遇。從整體消費(fèi)趨勢(shì)看，酒類(lèi)基礎(chǔ)消費(fèi)出現(xiàn)了群體轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)性變化，在整個(gè)消費(fèi)下行消費(fèi)動(dòng)力不足的背景下，高端消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩，帶來(lái)眾多的高端消費(fèi)群體尋找替代品。黃酒應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)遇。其次，隨著人們生活水平越來(lái)越高，理性健康飲酒理念越來(lái)越明確。黃酒能否抓住機(jī)遇，粉墨登場(chǎng)，扮演起一個(gè)重要的角色，讓黃酒引 領(lǐng)微醺、雅飲、慢生活的新風(fēng)尚。

　　縱觀(guān)中國(guó)酒業(yè)上半年，無(wú)論是白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒，還是其他酒種，都在尋求突破。其中一個(gè)共性是高端化產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，由此可見(jiàn)品質(zhì)越來(lái)越成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。這也為酒業(yè)下半年指出方向，始終堅(jiān)持高品質(zhì)，才是引 領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展之路。（中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)CADA）